Behandlung mit einem Gutchein verrechnen

In diesem Blogeintrag erklären wir Dir wie Du Gutscheine erfassen und verrechnen kannst und wie Du Behandlungen mit einem Gutschein buchen kannst.

Gutschein im Leistungskatalog erfassen

Um einen Gutschein verrechnen zu können musst Du als erstes den Gutschein in Deinem Leistungskatalog im Register Einstellungen→Leistungskatalog erfassen.

Bei Meiner Bezeichnung der Leistung empfehlen wir Dir die Behandlungsmethode und den Wert des Gutscheins zu erwähnen. Da es keine Standardleistung ist, musst Du die Tarif-Nr. 999 wählen und den Tarifzifferntext und den Leistungstext ergänzen, welche auch auf der Rechnung erscheinen. Bei Einheit empfehlen wir Dir "Stückzahl" zu wählen.

Wichtig: damit die Leistungen korrekt verbucht werden, muss bei Buchhaltungskonto das Konto 2030 - Gutscheine gewählt werden!

Wenn Du alle Felder ausgefüllt hast, kannst Du auf "Speichern" klicken.

Leistungsart Gutschein

Eine Sitzung für den Verkauf des Gutscheins erstellen

Wenn Du einen Gutschein verkaufst, kannst Du eine Sitzung dafür erfassen: wähle den Klienten und die Leistungsart für den Gutschein aus, in unserem Beispiel also Gutschein - Massage (100 CHF), und klicke zum abschliessen auf "Speichern".

Gutschein erfassen

Bezahlung des Gutscheins

Der Gutschein kann wie üblich in Bar oder mit Karte bezahlt werden oder via Rechnung mit einem Einzahlungsschein.

Für weitere Informationen zum Erstellen der Rechnung und zur Barzahlung verweisen wir hier auf unsere Blogeinträge Rechnung erstellen und Barzahlung buchen.

Die Rechnung für den Gutschein

Die Rechnung für den Gutschein sieht dann wie folgt aus:

Rechnung für Gutschein

Behandlung mit einem Gutschein bezahlen

Wenn der Klient für eine Behandlung einen Gutschein einlöst, musst Du die Sitzung wie gewohnt mit der erbrachten Leistung erfassen und speichern.

Sitzung für Behandlung

In der Sitzungs-Übersicht wählst Du nun im Drop-Down Menu des entsprechenden Eintrages die Option Barzahlung aus.

Gutschein einlösen

Im Modalfenster wählst Du nun Gutschein als Zahlungsmittel. Die Sitzung kann durch das Setzen der Option Ja, Sitzung sofort verrechnen gleich verrechnet werden. Hast Du alle Optionen korrekt eingestellt, kannst Du auf "Barzahlung buchen" klicken.

Gutschein einlösen

Auf dem Deckblatt siehst Du die Behandlung mit dem Betrag und die Anzahlung mit dem Gutschein.

Rechnung mit Gutschein

Berichte für die Buchhaltung

Im Register Daten→Kennzahlen kannst Du einsehen, wie viele Sitzungen mit Gutscheinen bezahlt wurden. Beachte, dass Du im oberen Bereich die Zeitspanne für den Bericht eingeben kannst.

Gutschein Buchhaltung

Einen detaillierteren Bericht über die eingelösten Gutscheine findest Du im Buchungsjournal (Register Daten→Buchungsjournal) im Berichttyp Leistungsarten. Dort werden alle Zahlungseingänge mit Zahlungsmittel, inkl. Gutschein, nach Datum aufgelistet. Im Berichttyp Leistungsarten werden zudem alle gebuchten Leistungsarten, inkl. Gutscheine, nach Datum sortiert ausgewiesen.